Conectar aplicaciones
Hacer que formularios, correo, CRM u otras herramientas intercambien la información necesaria, siempre que sus posibilidades de integración lo permitan.
INTELIDEA / 02
Automatización
Si tu equipo repite las mismas tareas cada día, podemos ayudarte. Revisamos contigo el proceso y conectamos las herramientas para que tengáis más tiempo para lo importante.
Qué ofrecemos
Que la información avance sin repetir cada paso
Diseñamos flujos que conectan las herramientas de tu empresa para reducir tareas manuales. Revisamos cómo entra la información, qué decisiones requiere y quién debe actuar en cada momento, incluidas las excepciones.
Coordinar avisos y tareas
Organizar notificaciones, asignaciones y cambios de estado para que cada solicitud llegue a la persona adecuada y el seguimiento resulte más claro.
Preparar información para revisar
Recoger datos de distintas fuentes, clasificarlos y preparar un resumen o registro que el equipo pueda validar antes de dar el siguiente paso.
Ejemplo ilustrativo
Una solicitud entra El proceso continúa
Un formulario comercial puede iniciar una secuencia sencilla. Diseñamos tanto el recorrido habitual como lo que debe ocurrir si faltan datos o una conexión falla.
Recibir
Comprobar los datos de la solicitud y detectar si falta información necesaria.
Asignar
Crear o actualizar el registro en la herramienta acordada y avisar al responsable.
Dar seguimiento
Preparar la siguiente tarea y dejar un estado que el equipo pueda consultar.
¿Encaja con tu empresa?
Es un buen punto de partida si copiáis datos entre programas, enviáis los mismos avisos o dedicáis tiempo a comprobar manualmente en qué estado está cada tarea.
Cuéntanos tu caso¿Hay que cambiar los programas que usamos?
Primero estudiamos los que ya utilizáis. La integración depende de sus funciones, permisos y conectores. Si existe una limitación, la explicamos antes de definir la solución.
¿Se puede mantener una aprobación humana?
Sí. Un flujo puede preparar información y detenerse hasta que una persona revise o apruebe el siguiente paso. Automatizar no obliga a delegar todas las decisiones.
¿Por dónde conviene empezar?
Por un proceso repetitivo, con entradas claras y un alcance manejable. Eso permite probar el recorrido, observar incidencias y decidir con criterio si conviene ampliarlo.
EL SIGUIENTE PASO
Cuéntanos qué tarea repetís cada semana
Cuéntanos cómo trabajáis y qué te gustaría mejorar. Te escuchamos y valoramos contigo por dónde empezar.
